România a împrumutat astăzi 3,75 miliarde de dolari, la prima ieșire pe piețele externe din acest an. Guvernul a vândut obligațiuni de 1 miliard de dolari pe 5 ani, de 1,5 miliarde de dolari pe 10 ani și de 1,25 miliarde de dolari pe 30 de ani. Această ieșire pe extern include și o componentă de refinanțare a două emisiuni mai vechi, una care ajunge la plată în august anul acesta și o a doua cu scadența în ianuarie 2024. Finanțele au refinanțat parțial din cele două emisiuni de obligațiuni și anul trecut.
Cât din această sumă, de 3,75 miliarde de dolari, va reprezenta refinanțarea obligațiunilor scadente în august 2023 și în ianuarie 2024, se va stabili în orele următoare.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider
Ministerul Finanțelor vrea, cel mai probabil, să profite de condițiile bune din acest moment de pe piețele externe, având în vedere că pentru acest an are un necesar brut de finanțare record.
CITEȘTE ȘI Goldman Sachs confirmă – va concedia mii de angajați. Bonus tăiat
Pentru titlurile pe 5 ani, costul a fost fixat la T+280 de puncte de bază (T sunt titlurile SUA pe perioadă echivalentă, cele pe 5 ani având un randament de 3,9% la momentul redactării știrii), T+350 puncte de bază pentru 10 ani (T – 3,71%) și T+385puncte de bază pe 30 de ani (T – 3,79%).
Aranjorii emisiunii sunt BNPP, HSBC, ING, RBI și UniCredit, potrivit Bloomberg.
CITEȘTE ȘI SCHENGEN: Președintele Raiffeisen Bank, mesaj către clienți: Ne-am luat angajament ferm pentru sprijinirea autorităților în următoarele etape ale procesului. Am vorbit cu fiecare client care și-a exprimat deschis nemulțumirea
Guvernul are de plată în luna august 1,28 miliarde de dolari în contul unei emisiuni de obligațiuni din 2013,